Startseite Worauf muss ich beim Vermögensauszug achten?

Worauf muss ich beim Vermögensauszug achten?

Web-RatgeberIm Januar erhalten Sie jeweils den jährlichen Vermögensauszug. Legen Sie diesen nicht einfach zur Seite, denn er enthält wichtige Informationen über die Höhe Ihres Vermögens. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie böse Überraschungen vermeiden. Denn gewisse Entwicklungen und Risiken lassen sich aus dem Vermögensauszug herauslesen.

Überprüfen des Vermögensauszuges

Schauen Sie den Vermögensauszug genau an und achten Sie auf folgende Punkte:

Wichtig: Entspricht das Anlageprofil noch Ihren Bedürfnissen?

Diese Frage müssen Sie sich insbesondere stellen, wenn sich Ihre Lebenssituation geändert hat (Nachwuchs, Studium der Kinder, Hausbau, Pensionierung, etc.). In diesem Fall müssen Sie Ihr Anlageprofil grundsätzlich überdenken und mit Ihrem Bankberater besprechen.

Knifflige Aspekte

Beim Vermögensauszug bzw. bei Anlagen gibt es generell ein paar Fallstricke. Besondere Vorsicht ist bei folgenden Punkten angebracht:

*Strukturierte Produkte setzen sich aus der Kombination einer klassischen Anlage (beispielsweise einer Obligation) mit einem derivativen Finanzinstrument zusammen. Derivative sind Termingeschäfte, deren Preis sich von einem Basiswert ableitet. Quelle: www.svsp-verband.ch

Weitere Fragen zum Thema Zahlungsverkehr und Anlegerschutz

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zuletzt aktualisiert am 20.09.2019

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